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猫の投資

高配当や増配をキーワードとした株式投資を中心とした投資を実践しています!目指せ経済的自由!!

株式投資状況2017年1月

2017年1月の株式投資状況について。

 

目次

 

1.現在のポートフォリオ

現在の保有銘柄と各銘柄の配当率は下表の通りです。

配当率は投資額から見た配当率となります。

 

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*NISA口座での投資銘柄

2.総評

全体として石油、パイプライン、鉱物資源系の銘柄に偏ったポートフォリオになっています。これは、2015年末から2016年初頭にかけての原油や石炭価格下落時に、安値になっていたこれらの銘柄へ集中投資したためです。一度利益確定し、投資先を再配分した際の投資額が基準となっているので上記の配当率となっていますが、当時AHGP(Alliance Holdings GP, L.P.)やARLP(Alliance Resource Partners, L.P.)は10%を超えた配当率となっていました。(MLPのため源泉徴収で4割近くもっていかれますが…)

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SEMG(SemGroup Corp)の保有率がダントツで1番です。これは昨年SEMGがRRMS(Rose Rock Midstream LP)を買収したことによる影響です。RRMSはAHGPやARLPと同じくらい保有していましたが、買収によりSEMGの株式へ統合されました。

RRMSは2016年初頭に20%を超えた配当率をたたき出しており、とてもおいしい銘柄でした。SEMGは配当率でみるとRRMSより大分劣りますが、MLPではなくKMI(Kinder Morgan)と同じ通常株式なので源泉徴収MLPより安く、今後の増配に規定できる点が魅力です。

 

NISA口座では現地での源泉徴収が掛からないイギリス株(ADR)をメインに投資を行っています。

現在の投資銘柄は、VOD(Vodafone Group)、BTI(British American Tobacco PLC)、RDS.B(Royal Dutch Shell plc)、BP(BP plc)となります。

 

3.今月の売買

3.1.新規投資:BP(BP plc

BPをNISA枠限界まで購入しました。本銘柄は6%を超えた配当率が魅力的です。

昨年、RDS.B(Royal Dutch Shell plc)とNISA枠を争い、その時はRDS.Bに軍配が上がりましたが、今年も変わらず高配当状態を維持していたため追加投資に踏み切りました。

 

原油価格は減産合意があったことや、サウジアラムコが上場を控えていることから、しばらくの間底堅いとの予想があります。また、2010年のメキシコ湾原油流出事故の当事者であり、増え続ける莫大な賠償金が不安要素でしたが、昨年賠償金額が確定し、経営上後顧の憂いがなくなった点も、決断を後押ししました。

 

3.2.新規投資:CCJ(Cameco Corp)

 CCJを新規に購入しました。

本銘柄はMarkethackの広瀬隆雄氏が昨年末のオンラインセミナーで推していた銘柄です。(実はBPもそうでした。このブログは広瀬隆雄氏のオンラインセミナーの影響が強いです。)

 

ウラン価格下落していますが、長期的にはウランの消費量は上がり供給不足になると見込まれています。

同社は配当率2.5%前後で決して高配当銘柄ではありませんが、ウラン消費量増加は将来的な増配を期待できるものと考えました。

 

新規購入を検討するうちに、あれよあれよと+20%以上値上がりしてしまいました。しかし、ウラン価格下落を背景とした資産評価見直しに伴い利益警告が出たことで、一時的に-10%以上値下がりしたタイミングがあり、そこで拾いました。

 

4.今後の方針

 今年は医薬品関連の銘柄への新規・追加投資を考えています。

薬価改革により高額な医薬品価格を削減する方針を示しているトランプ大統領就任に伴い、製薬会社の株価は下落しています。バイオ系の医薬品会社は大きく値下がりし、GILD(Gilead Sciences)やAMGN(Amgen)の配当率は2.5%以上、ABBV(AbbVie Inc)なんかは4%を超えていて涎が出てきそうです。

 

今後のトランプ大統領の薬価改革の動きに注意しつつ、上記の銘柄をはじめとした医薬品銘柄への新規投資を考えています。